Après un trou d’air en 2020, le marché de l’esthétique médicale renoue avec une forte croissance, avec, en tête, le remodelage corporel et les produits de comblement, selon l’organisation professionnelle IMCAS.
Produits de comblement, toxines botuliques, cosméceutiques, remodelage corporel, équipements à base d’énergie, implants mammaires… Le marché mondial BtoB, c’est-à-dire celui qui s’adresse aux industriels, professionnels de santé et distributeurs, a rebondi de 8,5% l’an dernier, effaçant la perte de 750 millions d’euros qu’il avait subie en 2020, où l’activité des cliniques esthétiques avait été ralentie par les confinements et les fermetures.
Un rattrapage qui se traduit par un chiffre d’affaires de 13,06 milliards d’euros, soit un bond de 26%, par rapport à 2020, où le marché avait alors reculé de 7%, à 10,3 milliards d’euros, selon les données collectées par l’IMCAS (International Master Course on Aging Skin) rendues publiques ce week-end, lors de son Congrès annuel, à Paris.
Pour 2022, l’organisation professionnelle table sur une progression de 8,7% du marché, avant de retrouver sa dynamique d’avant-crise, c’est-à-dire une moyenne de 10,5% par an jusqu’en 2025. «Le marché devrait tripler en 10 ans, passant de 5,7 à 17,1 milliards d’euros entre 2014 et 2025», estime ainsi l’IMCAS, qui ajoute toutefois qu’elle n’a pas pris en compte la guerre en Ukraine et le risque inflationniste dans ses chiffres.
L’Asie-Pacifique en tête des progressions
Par zone géographique, la région Asie-Pacifique restera la plus forte en termes de croissance (+8,9%) entre 2019 et 2025, suivie par l’Amérique Latine (+7,6%), puis l’Europe et l’Amérique du Nord (+7%). Quant aux spécialités, les marchés de remodelage corporel (+9,3%) et des injections (8,9%) sont les segments les plus dynamiques de l’esthétique médicale.
Comme les années précédentes, les produits injectables (toxine botulique, acide hyaluronique autre autres produits de comblement) restent le premier marché en termes de valeur (50,5%) en 2021. Il devrait augmenter de 8,9% par an jusqu’en 2025, passant de 2,2 milliards en 2014 à près de 8,9 milliards d’euros d’ici trois ans.
«Le marché mondial des produits de comblement dépasse de 26,4% celui des toxines aux Etats-Unis, où le marché des toxines est largement supérieur à celui des produits de comblement (+18%)», précise l’organisation. Viennent ensuite les équipements à base d’énergie (lasers, radiofréquence, ultrasons et dispositifs de remodelage du corps), dont l’activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire, avec une baisse de 12,8% en 2020.
Profitant de la reprise du marché mondiale, ils devraient bénéficier d’une croissance estimée à 6,9% par an, «liée à la très forte croissance des dispositifs de remodelage du corps (+9,3%)», avec un chiffre d’affaires passant de 2,6 milliards à 3,8 milliards d’euros en 2025, anticipe l’IMCAS.
Personnalisation de l’esthétique médicale
Par ailleurs, son rapport relève que le segment des cosméceutiques, des produits à la croisée entre la cosmétique traditionnelle, la pharmaceutique et le médicament, a été «le seul du marché à observer une forte croissance en 2020», franchissant le seuil des 2 milliards d’euros en 2021, avec un taux de croissance moyen de 7%, qui devrait se poursuivre jusqu’en 2025.
Enfin, l’IMCAS note que les fusions et acquisitions ont atteint «un record sans précédent» de 152 milliards d’euros en 2021, des opérations tirées notamment pas plusieurs grandes tendances, comme la personnalisation de l’esthétique et de la cosmétique dans les protocoles holistiques, l’émergence du segment de la réjuvénation et «la fuite vers la sécurité, avec de nouvelles technologies disruptives, renforçant les traitements rapidement effectifs et les procédures non-invasives et à gratification instantanée».
