Le groupe de beauty tech français a levé environ 7,3 millions d’euros dans le cadre de son augmentation de capital, annoncée au début du mois. Sur ce montant, 5,14 millions d’euros proviennent d’un placement global auprès de 13 investisseurs institutionnels, tandis que 2,16 millions d’euros ont été collectés via une offre à prix fixe destinée au public, qui a réuni plus de 2 500 investisseurs particuliers.
Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 12,79 euros par action. La demande globale a porté sur 571 436 actions, représentant un montant total d’environ 7,309 millions d’euros et des souscriptions équivalant à 91,36 % de l’offre initiale. Le début des échanges de l’action est prévu le 31 mars.
Après la transaction, le capital de la société se compose de 9 845 728 actions. Sur la base du prix d’introduction, Ieva Group atteint une capitalisation boursière d’environ 126 millions d’euros. Le flottant représente environ 19,14 % du capital.
Doubler le chiffre d’affaires d’ici 2028
«Dans une période exigeante et volatile pour les marchés boursiers, le succès de cette opération a été principalement porté par l’engagement de plusieurs investisseurs institutionnels – dont Bpifrance, qui nous soutient depuis le lancement – ainsi que par des investisseurs particuliers qui ont choisi de rejoindre ce projet», a commenté Jean-Michel Karam, le PDG de Ieva Group, cité dans un communiqué.
La beauty tech prévoit de poursuivre une stratégie reposant sur trois axes : accélérer la croissance organique, mener des acquisitions ciblées en France et à l’international, et optimiser ses leviers opérationnels pour améliorer sa rentabilité. Elle vise un doublement de son chiffre d’affaires d’ici 2028 et indique anticiper un Ebitda positif à partir de 2026.
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